Hiermee kan er een vorderingsstaat naar je opdrachtgever worden gestuurd ter goedkeuring. En heb je de mogelijkheid om termijnen gedeeltelijk factureren.

Om een vorderingsstaat aan te maken ga je naar project > facturatie.

Hiervoor is het eerst belangrijk dat er een termijnschema wordt aangemaakt.

Nadat je deze hebt aangemaakt klik je op de termijn.

Nu kun je in het overzicht een vorderingsstaat aanmaken en een deel van een termijn afroepen.

Vul het bedrag in waar je een vorderingsstaat voor wil aanmaken bij bedrag nu ontvangen of het aantal ontvangen. Vul een datumbereik in en klik vervolgens op aanmaken.

Vervolgens kan er pdf worden gegenereerd welke je naar de klant kunt sturen ter goedkeuring.


Mail of maak een conceptfactuur

Wanneer de vorderingsstaat is opgeslagen kun je door middel van het envelop icoontje deze mailen naar je opdrachtgever. Het factuur icoontje links in het scherm zorgt ervoor dat je de staat om kunt zetten in een conceptfactuur.

Statussen

Elke staat heeft een aantal statussen die kunnen worden gebruik.

Bij email versturen gaat de status naar Verstuurd. Bij een factuur aanmaken > gaat de status naar Gefactureerd. Wanneer de factuur is afgeletterd in Exact dan gaat de status automatisch naar Betaald. De overige statussen Akkoord en Niet akkoord zijn handmatig aan te passen.

Zo heb je dus de mogelijkheid om een deel van je termijn te laten goedkeuren of te factureren.


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.

Succes!


Trefwoorden: Vorderingsstaat, gedeeltelijk, factureren, termijnen, projecten

Heb je het antwoord gevonden?